Aprendizados do Relatório de Pagamentos Globais 2023 da FIS

A FIS lançou recentemente seu Relatório de Pagamentos Globais 2023, destacando as últimas tendências de pagamento em todo o mundo e fornecendo insights sobre estatísticas, tendências e previsões de pagamentos de empresas e consumidores. O relatório anual oferece percepções práticas sobre pagamentos em 40 mercados diferentes. As mudanças no cenário acontecem rapidamente; este ano, os pagamentos em tempo real (RTP) foram citados como uma força notável. Vamos detalhar as principais tendências de pagamento na América do Norte.

Pagamentos A2A explodem na América do Norte 

eCommerce O crescimento pode ter se desacelerado um pouco, mas os pagamentos de conta para conta (A2A) ainda ocupam o centro do palco e se tornaram a vanguarda. Em 2022, os pagamentos A2A representaram US$ 525 bilhões em valor de transação para o site global eCommerce. Embora os pagamentos A2A já existam há anos, um dos principais motivos para essa explosão de crescimento é a adoção generalizada do RTP. 

O RTP torna o A2A um método de pagamento muito mais viável por meio de eficiência, velocidade e irrevogabilidade. Assim, os comerciantes são atraídos pelos pagamentos A2A devido ao seu baixo custo, e os consumidores preferem a simplicidade do A2A e o acesso instantâneo aos fundos quando processados por meio de trilhos RTP. 

O crescimento do A2A foi particularmente aparente na América do Norte, impulsionado em grande parte pela maior adoção de trilhos de pagamento RTP: InteracOnline no Canadá e RTP da The Clearing House nos EUA. Os pagamentos A2A foram responsáveis por 9% de todos os valores de transações do site eCommerce nos EUA e 12% no Canadá, com previsão de crescimento desses números até 2026. O relatório da FIS menciona que "um número crescente de varejistas dos EUA tem incentivado os compradores a experimentar o Pay by Bank - uma solução A2A/ACH que utiliza os protocolos Open Banking ".  

O aumento da adoção do Pay by Bank não deve desacelerar. A FIS projeta: "É provável que a popularidade do Pay by Bank aumente à medida que comerciantes, bancos, redes de cartões e provedores de pagamento o promovam como uma alternativa mais barata aos cartões." Um relatório recente da EY alinha-se a essa projeção, pois os analistas esperam que o mercado global de RTP atinja uma avaliação de US$ 193,07 bilhões até 2030. 

Novos trilhos do RTP no Canadá e nos EUA

Os pagamentos A2A estão se tornando cada vez mais populares em todo o mundo. O Canadá e os EUA estão lançando novos trilhos RTP, Real-Time Rail e FedNow, respectivamente, o que, sem dúvida, permitirá o crescimento contínuo projetado do A2A nos próximos anos. eCommerce O relatório da FIS estima que o A2A será responsável por 11% dos valores de transação nos EUA e um quinto no Canadá até 2026.

A aceitação de carteiras digitais se torna o padrão

Na América do Norte, há uma tendência emergente de carteiras digitais como o principal método de pagamento preferido entre os consumidores. O Relatório Global da FIS prevê que as carteiras digitais alcançarão 16% do valor das transações de PDV até 2026. Ficou claro que as carteiras digitais estão se tornando a regra e não mais a exceção. 

No Canadá, os consumidores escolheram as carteiras digitais em segundo lugar, atrás apenas dos cartões de crédito, como o método de pagamento preferido para transações no site eCommerce . Nos EUA, as carteiras digitais ultrapassaram totalmente o uso de cartões de crédito. A facilidade de uso, a integração e os checkouts mais rápidos impulsionam a adoção da carteira digital. 

Apesar das vendas um pouco mais lentas no site eCommerce do que nos picos da pandemia, os consumidores continuam comprando on-line usando carteiras digitais. Embora os cartões continuem a ser a principal fonte de financiamento das carteiras, a conectividade direta do Open Banking permite que os consumidores financiem as carteiras digitais usando suas contas bancárias. A possibilidade de os consumidores pagarem usando dinheiro que sabem que têm e que pode ser acessado diretamente por meio de uma carteira digital contribuiu para o crescimento dos pagamentos A2A impulsionados pelo Open Banking.   

O dinheiro ainda persiste 

O uso de dinheiro caiu globalmente, com um declínio acelerado durante a pandemia. No entanto, a taxa acentuada de declínio diminuiu, e agora o dinheiro está sendo eliminado lentamente. Nos EUA, a FIS projeta que o uso de dinheiro continuará a cair a uma taxa de crescimento anual composta de -5% até 2026. 

Embora o aumento do A2A e das carteiras digitais esteja eliminando o dinheiro, isso não reflete necessariamente a iminência de uma sociedade sem dinheiro. O relatório da FIS observa que, apesar dos declínios projetados no uso, o numerário continua sendo parte integrante da economia global. 

Em 2022, o dinheiro em espécie foi responsável por mais de US$ 7,6 trilhões, ou 16% do valor global dos PDVs. Em comparação com 2021, o numerário representava cerca de US$ 7,8 trilhões, ou 17% do valor global dos PDVs. Embora o declínio seja pequeno, a tendência de queda está se consolidando e, até 2026, a FIS prevê que o uso de numerário será reduzido para menos de 10% globalmente.

Como um todo, estamos vendo mais movimento em direção a carteiras digitais e métodos de pagamento A2A. Embora os cartões de crédito ainda sejam uma grande parte das transações, as taxas de juros dos cartões de crédito continuam a ser um de seus fatores limitantes, e formas alternativas de pagamentos rápidos e sem juros estão se tornando cada vez mais a norma.

Embora o crescimento do eCommerce tenha se arrefecido um pouco em comparação com o crescimento durante a pandemia, ele ainda é uma força motriz na mudança geral para essas plataformas de pagamento, com todas as previsões concordando com seu crescimento nos próximos anos.

O RTP está posicionado para o crescimento

De modo geral, o relatório de pagamentos globais da FIS mostra que o RTP vem ganhando força e as projeções não mostram sinais de desaceleração. Em resumo, o Open Banking está passando por um período de crescimento, já que, globalmente, muitos países estão adotando trilhos e métodos de pagamento do RTP. As empresas e os consumidores percebem cada vez mais o potencial e os benefícios do RTP, pois o crescimento do eCommerce continua a aumentar em praticamente todas as regiões. 

Fique à frente com Trustly 

A natureza em constante evolução do ecossistema de pagamentos pode levar algum tempo para ser decifrada. Por mais de uma década, o Trustly tem sido um líder inovador no espaço de pagamentos, defendendo o Open Banking e o RTP para aprimorar os recursos financeiros de comerciantes e consumidores. Entre em contato com o departamento de vendas e veja como o Open Banking Payments pode ajudá-lo a atender às mudanças nas preferências de pagamento.